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2025/02/05
川普點燃雙題材 塑化族群受惠
川普政策紅利將點燃AI、基建雙主題投資，分析師認為，除AI供應鏈系列投資加碼推進，也將擴大美國本土基礎建設計畫，加上美國野火災難，有利催化公用事業、防火等基礎建設板塊迎來需求利多。台塑、華夏、聯成及國碳科、上品等塑化、化工利基族群，營運有望受惠。
分析師表示，川普上任後預計將擴大美國本土基礎建設計畫，放寬石油與天然氣開採限制，推動能源開採、儲存設備和輸配送管線的投資需求，因此能源基礎建設股可望加分、受惠。資料中心等科技產業加速發展及美國製造回流，也將推動電力與水力需求成長，有助基礎建設需求升溫推進。
塑化廠認為，農曆春節後客戶陸續回補庫存，且進入季節性需求旺季，有利市場買氣回溫；美國夏季管材及窗材需求強，內需消耗量價持穩。
國碳科產品分成防火工程及防火材料，外銷訂單除配合美國經銷商通過超過百項認證，也成功切入台積電防火材料供應鏈。
美國每年因戶外大火造成損失，防火塗料市場持續保持成長，而各國加速節能建築材料開發，投入更多公共工程，加上極端氣候防災趨勢加持，有利出貨動能拉升。
上品為氟素設備及材料供應商，下游產業為半導體、電子化工品、面板及化工業，客戶遍及大陸、台灣、美國等地。去年前三季EPS 16.42元，全年營收64.57億元，年增13.44％；法人推估全年EPS上看21～23元。今年將增加日本、德國等客戶訂單，營收蓄勢更上層樓。(工商時報2025.2.5)